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中环股份半导体和新能源双赛道发力 获大股东大
作者:冠亚app    发布日期:2020-12-16 05:31


  12月14日晚,中环股份002129股吧)发布公告称,公司收到间接控股股东TCL科技出具的《告知函》:TCL科技通过集中竞价交易增持公司股票17,376,819股,通过大宗交易增持公司股票60,658,529股,合计增持78,035,348股,增持比例达到公司总股本的2.57%。本次增持前,TCL科技通过中环集团间接持有公司767,225,207股股份,占公司总股本的25.30%。本次增持后,TCL科技合计持有公司845,260,555股股份,占公司总股本的27.87%。

  关于本次增持的理由,TCL科技在14日晚发布的《关于增持天津中环半导体股份有限公司股权的自愿性公告》中明确表示,长期看好新能源及半导体行业发展前景,对中环股份未来业务持续增长充满信心,并将继续助力中环股份核心业务发展壮大:在新能源领域,发挥TCL公司品牌和市场影响力,积极开拓能源客户组件集采、电站开发业务;在半导体领域,通过导入半导体材料和器件领域的生态圈资源加快产品认证速度;在全球化方面,依托TCL全球化在地业务体系,赋能并加速中环股份全球业务布局和行业地位提升。除此之外,TCL还将充分发挥金融及产业投资平台优势,支持中环股份进一步优化资本结构,提高资产运营效率和盈利能力。同时,TCL科技将借助中环股份在材料工艺方面的深厚积累,加速TCL华星半导体显示技术领域的突破。

  有业内人士指出,此次TCL科技接手的实际为中环股份二股东国资旗下基金所减持的股份,混改后大股东再度大手笔增持,一方面说明国资在继续放权,加深混改力度,提升民营资本话语权和公司活力;一方面彰显了大股东TCL对中环股份公司发展前景的充分信心,尤其发生在混改完成TCL入驻公司数月后,双方经历了充分的了解与磨合,这意味着大股东TCL用实际行动表示对中环股份管理团队、公司战略和业务布局的认可,以及对中环股份持续稳定发展和长期投资价值的认同和信心。

  新能源领域方面,中环股份主导的210尺寸路线W+联盟进展超预期。据统计,通威、爱旭、天合光能均有210电池片大规模扩产规划,预计2021年可达80+GW;天合光能、东方日升300118股吧)、环晟光伏是主推210组件的代表性企业,预计到2021年底,全行业210组件产能将超65GW。此前关心的210各环节的成本问题,申港证券12月初的研报分析结果显示,“从产业链各环节的度电成本来看,210电池片相对166减少20.7%,组件度电成本相对减少19.4%,电站BOS成本节约12%,LCOE减少4.1%”。11月27日,光伏8龙头联手倡议210标准,标志着光伏行业迈入了一个全新的格局。随着大尺寸趋势确定,210硅片的市场需求显著提升,部分下游客户通过签订框架合同锁定硅片产能。

  作为210硅片的主导者和率先量产者,中环股份不断在技术、设备、专利、生产模式、人员架构等方面提高门槛,客观上形成强壁垒,使得介入者短期难以复制和快速提升产能。

  据公司在互动易上披露,目前210产品规模化生产良率超95%,持续领跑行业技术工艺水平,且随着自动化、信息化等程度的提高,硅片良率还能稳步提升。产能方面,截止到2020年三季度,公司210硅片产能约为18GW,目前210硅片月出货量超1.2GW,占210硅片供应市场的99.5%,基本上形成垄断格局。随着光伏市场需求持续向好,公司此前规划产能逐步释放,大尺寸硅片出货量快速提升,中环股份有望进一步巩固公司在新能源领域单晶硅片龙头地位,业绩持续保持高增长。

  半导体领域方面,中环股份8英寸半导体硅片持续领先,12英寸客户认证稳步推进,先发优势明显。中环股份深耕半导体产业60年,在国内半导体大硅片、国产进口替代方面具备核心竞争力,公司12英寸直拉单晶目前已取得重要技术研发进展,应用于19nm的COP Free晶体技术已完成内部评价,进入客户评价阶段,同时结合28nm COPFree硅片产品的客户认证,公司已具备进入逻辑、存储芯片等高端半导体硅片材料领域的技术实力;同时,公司已完成12 英寸应用于 CIS、 Power Device 产品的超低阻单晶的研发,目前是全球少数、中国唯一可批量供应上述产品的硅片制造商,产品对标全球领先的硅片供应商。

  产能方面,中环股份目前拥有半导体硅片12寸产能7万片/月,8寸产能50万片/月,已成为全球综合产品门类最全的半导体硅片供应商之一。从规划产能看,到2022年,中环股份将分别形成105万片/月8寸硅片产能和30万片/月12寸硅片产能。

  市场方面,此前公开信息显示,中环股份8英寸半导体硅片目前已累计通过58个国内外的客户认证,28个客户涉及8个大品类的产品正在小批量、中批量认证过程中。12英寸半导体硅片与8英寸客户重叠度高,将有助于12寸硅片的认证周期。随着客户认证稳步推进,规划产能逐步落地,公司在12寸硅片领域的领先地位和规模优势将得到进一步加强,有望成为公司未来新的业绩增长点。

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